Eftersom verktyg på stora datacentermarknader kämpar för att hålla jämna steg med branschens energiförbrukning, bygger datacenterutvecklare alltmer långt utanför gränserna för sektorns traditionella nav.
Den snabba tillväxten av datacentersektorn i Nordamerika har till stor del varit koncentrerad till bara en handfull marknader: Northern Virginia, Silicon Valley, Dallas, Atlanta, Chicago och Phoenix.
Men experter säger att en växande andel av ny utveckling sker utanför branschens traditionella gränser, med andra och tredje marknader som står för en allt större andel av tillväxten. Utvecklare lanserar ett växande antal storskaliga datacenterutbyggnader, ofta på specifikation, på marknader som Reno, Nevada; Des Moines, Iowa; Austin, Texas; och Columbus, Ohio – och de hittar hyresgäster som är ivriga att ta till sig den här nya kapaciteten.
Att driva denna ökning av efterfrågan på sekundära och tertiära marknader är sektorns glupska aptit på kraft, som avsevärt överträffar förmågan hos kraftverk på branschens största marknader att tillhandahålla den. Datacenterleverantörer och deras hyresgäster letar efter lättillgänglig kraft var som helst de kan hitta den, och det innebär i allt högre grad att de går till marknader som kanske inte var i diskussionen för bara två år sedan.
“Det är klart att efterfrågekonversationen blir mycket mer geografiskt mångfaldig än den någonsin har varit tidigare”, sa Chris Downie, VD för samlokaliseringsdatacenterleverantören Flexential, på tal på Bisnows DICE East-evenemang förra veckan på The Ritz-Carlton i Tysons, Virginia. “Vi ser en storskalig efterfrågan på marknader som Hillsboro, Oregon och Atlanta och Denver och sedan en ringeffekt på Raleigh och Charlotte och i Nashville.”
Bisnow
Flexentials VD Chris Downie talar på Bisnows DICE East. Han får sällskap av Akermans James Grice, Credit Suisses Sami Badri, Sabey Data Centers Rob Rockwood och Cato Digitals Dean Nelson.
Denna förändring mot sekundära och tertiära marknader återspeglades i uthyrningssiffrorna för första kvartalet. En rapport som släpptes förra månaden av branschanalytikergruppen Data Center Hawk visade att absorptionen i Nordamerika alltmer spreds över flera marknader istället för att vara koncentrerad nästan helt och hållet till de traditionella nav.
“Efterfrågan har spridit sig med flera marknader som representerar en betydande del av den totala absorptionen”, står det i rapporten. “Vissa företag som övervägde Northern Virginia för sina krav väljer nu alternativa platser som Atlanta eller Columbus. På samma sätt förändras kraven i Kalifornien mot städer som Las Vegas, Salt Lake City eller Denver.”
Experter tillskriver trenden att de primära datacentermarknaderna håller på att ta slut.
I norra Virginia var kraftverket Dominion Energy tvunget att skjuta upp kraftleveransen till flera projekt i hjärtat av branschens största marknad förra året på grund av otillräcklig överföringsinfrastruktur, medan Kaliforniens Silicon Valley Power kanske inte kommer att kunna aktivera nya datacentertransformatorstationer förrän 2029. Liknande begränsningar är plötsligt vid horisonten även i nyare datacenternav som Phoenix och Atlanta, medan en nyligen genomförd CBRE-rapport pekade på hotande överföringsproblem på flera marknader, från Dallas till centrala Washington.
“Tillgänglig kapacitet på alla dessa stora Tier 1-marknader börjar bli ansträngd: titta på Bay Area och Virginia,” sa Dean Nelson, VD för Cato Digital, på DICE East. “Det finns bara begränsningar överallt – och förresten, det är på väg att bli värre.”
För ett år sedan kunde en brist på robust fiberanslutning eller oro för den lokala arbetskraften på en mindre marknad ha varit diskvalificerande. Nu, så länge som lågkostnadskraft är tillgänglig, är utvecklare och deras investerare alltmer villiga att ta på sig de extra kostnaderna för att ta itu med dessa problem för att bygga nytt lager enligt specifikation, övertygade om att efterfrågan kommer att finnas där.
“Allt handlar bara om tillgång på ström. Det är de första kriterierna innan du går ner till om det finns fiber i närheten eller om det finns en bra pool av arbetskraftsresurser och alla andra saker som tidigare var högre upp på listan ur ett platsvalsperspektiv, säger Ali Greenwood, verkställande direktör. i Cushman & Wakefields datacentergrupp. “Du hör om flygkvalitet på kontoret – du ser flyg mot makten här.”
Även om icke-kärnmarknader sannolikt kommer att se en växande andel av utveckling och efterfrågan, säger experter att branschens centrala nav inte kommer någonstans. Faktum är att norra Virginia lade till fem gånger mer lager 2022 än den snabbast växande sekundära marknaden, enligt CBRE.
Speciellt hyperskaliga hyresgäster kommer att fortsätta att lägga enormt värde på att gruppera åtminstone en del av sin datorinfrastruktur på täta primära marknader, där närmare närhet tillåter snabbare behandlingstider som behövs för vissa applikationer. Så även när datacenterlandskapet decentraliseras, säger experter att dessa kärnmarknader kommer att fortsätta att växa så snabbt som tillgången på ström tillåter.
“Om du pratar om moln eller mycket skalade kunder, så bryr de sig förmodligen verkligen om Tier 1-marknaderna – dessa koncentrationer eller tätheter, men om du pratar om företagskunder, skulle de förmodligen vilja vara lite mer distribuerade till sin natur och de behöver inte dessa mycket känsliga epicentra för att göra vad de behöver göra med sin arbetsbelastning”, sa Credit Suisses VD Sami Badri på DICE East. “Betydningen av Northern Virginia kommer givetvis att bibehållas, men nivån av öppenhet för att expandera till andra marknader har aldrig varit bättre.”
