Enligt Mortgage Bankers Associations nyligen släppta Kvartalsvis Mortgage Bankers Performance Reportoberoende hypoteksbanker (IMBs) och hypoteksdotterbolag till chartrade banker rapporterade en nettoförlust på 82 USD på varje lån de tog sitt ursprung under andra kvartalet 2022, en minskning från en rapporterad vinst på 223 USD per lån under första kvartalet 2022.
Marina Walsh
“Det andra kvartalet 2022 gav inte den vanliga vårens säsongsmässiga återhämtning i köpaktivitet, i en miljö med högre bolåneräntor, lågt bostadslager och överkomliga utmaningar”, säger Marina Walsh, CMB, MBA:s Vice President of Industry Analysis. “Med lägre volym, lägre intäkter och högre kostnader jämfört med första kvartalet nådde den genomsnittliga nettoproduktionsintäkterna före skatt per lån sin lägsta nivå sedan fjärde kvartalet 2018.”
Tillade Walsh, “Om man kombinerar både produktions- och serviceverksamhet var endast 57 procent av företagen i vår rapport lönsamma. Att dra ut vinst under dessa svåra förhållanden är ingen lätt bedrift.”
Viktiga resultat i MBA:s Q2 Mortgage Bankers Performance Report:
- Den genomsnittliga produktionsförlusten före skatt var 5 bps under andra kvartalet 2022, en minskning från en genomsnittlig nettoproduktionsvinst på 5 bps under första kvartalet 2022, och en nedgång från 73 punkter under andra kvartalet 2021. Den enda andra kvartal i undersökningens historia för att registrera nettoproduktionsförluster var: första kvartalet 2014 (8 räntepunkter); första kvartalet 2018 (8 punkter), och fjärde kvartalet 2018 (11 punkter). Den genomsnittliga kvartalsvisa produktionsvinsten före skatt, från tredje kvartalet 2008 till det senaste kvartalet, är 54 punkter.
- Den genomsnittliga produktionsvolymen var 705 miljoner dollar per företag under andra kvartalet, en minskning från 808 miljoner dollar per företag under första kvartalet. Volymen per företag uppgick i genomsnitt till 2 139 lån under andra kvartalet, en minskning från 2 587 lån under första kvartalet.
- De totala produktionsintäkterna (avgiftsintäkter, nettointäkter från sekundär marknadsföring och lagerspridning) minskade till 335 bps under andra kvartalet, en minskning från 350 bps under första kvartalet. På basis av lån minskade produktionsintäkterna till 10 855 USD per lån under andra kvartalet, en minskning från 10 861 USD per lån under första kvartalet.
- Nettointäkterna från sekundär marknadsföring minskade till 243 bps under andra kvartalet, en minskning från 270 bps under första kvartalet. På basis av lån minskade nettointäkterna från sekundär marknadsföring till 7 939 USD per lån under andra kvartalet från 8 429 USD per lån under första kvartalet.
- Inköpsandelen av totala originations, i dollarvolym, ökade till 81 procent under andra kvartalet från 63 procent under första kvartalet. För bolånebranschen som helhet uppskattar MBA att köpandelen var 70 procent under andra kvartalet 2022.
- Det genomsnittliga lånesaldot för första inteckningar ökade till en ny studie som var 337 130 USD under andra kvartalet, upp från 324 368 USD under andra kvartalet.
- Den genomsnittliga genomslagsfrekvensen (stängningar av lån till ansökningar) ökade till 75 procent under andra kvartalet, upp från 73 procent under första kvartalet.
- De totala låneproduktionskostnaderna – provisioner, ersättning, beläggning, utrustning och andra produktionskostnader och företagstilldelningar – ökade till en studiehögsta nivå på 10 937 USD per lån under andra kvartalet, upp från 10 637 USD per lån under första kvartalet 2022. tredje kvartalet 2008 till förra kvartalet har produktionskostnaderna för lån i genomsnitt uppgått till 6 902 USD per lån.
- Personalkostnaderna var i genomsnitt 7 371 USD per lån under andra kvartalet, upp från 7 113 USD per lån under första kvartalet.
- Produktiviteten minskade till 1,7 lån per produktionsanställd och månad under andra kvartalet från 1,8 lån per produktionsanställd och månad under första kvartalet. Produktionsanställda inkluderar funktioner för försäljning, uppfyllelse och produktionsstöd.
- Finansiell nettoinkomst för andra kvartalet (utan att årligen beräknas) var 133 USD per lån, en minskning från 242 USD per lån under första kvartalet. Rörelseintäkter från service, som exkluderar MSR-amortering, vinster/förluster i värderingen av servicerättigheter netto efter säkringsvinster/-förluster och vinster/förluster vid massförsäljning av MSR, var 97 USD per lån under andra kvartalet, upp från 94 USD per lån i första kvartalet.
- Inklusive alla affärsområden (både produktion och service) redovisade 57 procent av företagen i studien finansiella nettovinster före skatt under andra kvartalet, en minskning från 72 procent under första kvartalet.
