Datacenterutvecklare fortsätter att kämpa med problem med leveranskedjan, och deras största hyresgäster ägnar stor uppmärksamhet åt vem som har svaren.
Ihållande huvudvärk i försörjningskedjan är fortfarande en central utmaning för datacenterutvecklare, särskilt leverantörer som fokuserar på att hyra ut hela lokaler eller campus till hyresgäster i stor skala med teknisk teknik.
Väntetiderna för nyckelutrustning – från generatorer och transformatorer till kyl- och kraftsystem – förblir långa och oförutsägbara. Globala leverantörer kämpar för att hålla jämna steg när en kapprustning med artificiell intelligens driver världens största datacenterhyresgäster att söka allt större anläggningar med kortare utvecklingstid.
Teknikjättar som Microsoft – som har satsat sin framtid på tekniker som generativ AI och frenetiskt försöker skala upp infrastrukturen för att stödja den – har identifierat problem i leveranskedjan som försenar ny kapacitet som en betydande riskfaktor som kan begränsa deras konkurrenskraft.
Microsoft Senior Program Manager Kartik Atyam, som arbetar med att utöka teknikjättens datacenterportfölj, sa att Microsoft har identifierat denna fortsatta volatilitet i leveranskedjan som den viktigaste utmaningen för att framgångsrikt genomföra företagets digitala infrastrukturstrategi.
“Tidslinjerna förlängs fortfarande, och även om vissa element kommer in snabbare finns det andra som tar längre tid”, sa Atyam vid Bisnows National DICE Construction, Design and Development West toppmöte förra månaden. “Kapaciteten och genomflödeshastigheten för att kunna stödja de byggnader som vi önskar finns helt enkelt inte där.”
Datacenterutvecklare och hyresgäster vid evenemanget sa att dessa hyperscalers har börjat ägna mycket mer uppmärksamhet åt vilka datacenterleverantörer som har kunskap om leveranskedjan för att leverera kapacitet i tid, och att de som framgångsrikt kan navigera i dessa envist hackiga vatten i leveranskedjan kommer att vara förmånstagarna av den accelererande vågen av AI-driven efterfrågan på hyperskala.
“Vi tittade på tre olika [requests from hyperscale tenants] vi fick under de senaste tre eller fyra veckorna, och alla hade en sak gemensamt: De ville veta vad som är vår leveranskedja, har vi vår [long lead-time equipment] beställt, vad är tidslinjen för det och vad är vår riskreduceringsplan i händelse av att vi ser ytterligare förseningar där?” Brett Severson, vice VD för fastigheter hos datacenterleverantören Evoque Data Center Solutions, sa vid DICE-evenemanget, som hölls på San Jose Marriott.
“Det har blivit ett stort tema”, tillade han.
Mer än tre år efter uppkomsten av pandemin orsakade förödelse i globala leveranskedjor, fortsätter datacenterbyggare att möta långa ledtider för utrustning från stora leverantörer och förväntade väntetider som skiftar dramatiskt från vecka till vecka. Det kan innebära att man väntar någonstans mellan 12 och 18 månader på nödgeneratorer, medan reservkraftsystem, växlingsutrustning och kylaggregaten och HVAC-utrustningen som behövs för att kyla datacenter alla tittar på ledtider på nästan ett år, berättade branschinsiders. Bisnow.
Kraftinfrastruktur som transformatorer och transformatorstationer, som i allt högre grad ansvarar för utvecklare istället för kraftverk, har ofta ledtider som mäts i år, inte månader.
Varför har denna flaskhals i leveranskedjan fortsatt att plåga datacenterindustrin?
Medan utvecklare och hyresgäster sa att det finns en rad faktorer som spelar in, pekade de flesta på en som den viktigaste: Datacenter blir större, snabbare.
Bisnow
Microsofts Kartik Atyam talar vid Bisnows nationella DICE Construction, Design and Development – West toppmöte i San Jose. Han får sällskap av CloudCenters Craig McGahey, Yondrs Éanna Murphy, Cologix Jon Gibbs och Evoques Brett Severson.
Det är ingen nyhet att datacenter har blivit större med tiden. En datacenterutveckling på fem megawatt skulle ha betraktats som ett stort projekt för bara fyra år sedan, medan hyperskalare nu sällan hyr byggnader under 30 megawatt, med stora projekt i hundratals megawatt.
Men datacenterexperter sa att de senaste sex till åtta månaderna har sett en snabb ökning av omfattningen av anläggningar som hyresgäster i hyperskala letar efter. Detta innebär fler generatorer, fler transformatorer och fler HVAC-system — ny efterfrågan som leverantörerna ännu inte har skalat upp för att möta. Samtidigt vill hyresgäster i hyperskala ha kortare tidslinjer för att bygga ut dessa anläggningar till full kapacitet, med hastighet till marknaden som blir en växande prioritet.
“Traditionellt tittade du på projekt som hade långsiktiga rampscheman, där de skulle bygga ut till 50 megawatt och sedan hyra upp under en 10-årsperiod eller 36 megawatt över tre år på den hyperskaliga sidan av saker,” sa Andy Cvengros, VD för JLL:s datacenterteam. “Under de senaste sex till åtta månaderna, just nu är det du ser verkligen enorma krav med människor som letar efter gigawatt kraft för AI.”
Generativ AI har faktiskt varit drivkraften bakom hyperskalares önskan om större skala och i snabbare takt. Fastlåsta i en AI-kapprustning försöker företag som Microsoft, Amazon Web Services, Google och Meta bygga ut eller hyra ut den datacenterinfrastruktur som behövs för att vara värd för den enorma datorkraft som dessa tekniker kräver. Förseningar i leveransen av ny datacenterkapacitet innebär potentiella förseningar av AI-produkter och tjänster som blir allt mer centrala för affärsmodellerna för världens största teknikföretag.
“Vi bygger för generativ AI, och det är bara snabbare, större, så snart som möjligt och så mycket som möjligt,” sa Microsofts Atyam. “När vi tittar på AI-utrymmet, oavsett om det är på slutsatsen eller på träningsmodellerna, var vi än kan hitta kapaciteten, bygger vi nu. Om det finns ett öppet utrymme som vi tror att kunder kommer att komma in, säger vi vänligen flytta åt sidan. Vi ska bygga.”
Med en så stor risk för hyresgäster som är bundna till potentiella förseningar som drivs av leveranskedjan, tar företag som Microsoft ett allt mer proaktivt tillvägagångssätt för att undvika störningar i leveranskedjan och se till att konsekvenserna av eventuella förseningar som inträffar främst märks av datacenterleverantören.
Atyam sa att Microsoft utökar team som ägnar sig åt att utvärdera leveranskedjan och andra utvecklingsrisker och att de i allt större utsträckning engagerar sig med datacenterleverantörer för att bättre förstå deras förmåga att navigera i supply chain-frågor innan de sätter sig vid förhandlingsbordet. Bolaget insisterar också på avtalsvillkor för kapacitet under utveckling som ger betydande straffavgifter för utvecklare för eventuella leveransförseningar.
“När det gäller att lägga risken på leasingleverantörerna, det är absolut vad vi gör: Vi skriver på ett kontrakt med förväntningar på kapacitet vid ett visst datum,” sa Atyam. “Vad som verkligen är värdefullt för oss är att bara få upp den kapaciteten så snart som möjligt … vi håller definitivt ögonen på och arbetar mycket närmare med våra hyresavtalsleverantörer för att förstå vilka risker som finns och om de kommer att pressa sig ut. deras leverans så tittar vi på andra leasingleverantörer för att också kompensera det gapet. “
Det är inte bara Microsoft. Evoques Severson sa att flera hyresgäster i hyperskala är allt mer fokuserade på att minska sin riskexponering från problem med leveranskedjan och att de har ökat sin due diligence på leverantörernas kapacitet när det gäller att hantera störningar.
Han sa att datacenterleverantörer måste bli bekväma med denna ökade granskning om de vill fånga en del av den AI-drivna efterfrågeökningen som bara har börjat.
“Kunden tar en aktiv roll i sin riskreducering genom att lägga på oss att ta reda på dessa saker, och det borde vi kunna,” sa Severson. “Vi måste ha det inkopplat och vi måste ha en riskreduceringsplan så att vi kan vara en långsiktig lösning som kommer att leverera i tid.”
