Stora teknikföretag förvandlar Atlanta till ett globalt datacenternav, där marknaden fortsätter att växa i snabb takt. Men branschinsiders säger att Atlantas operatörer måste börja förbereda sig för de utmaningar som har drabbat landets största datacentermarknader.
Drygt två år in i Atlantas byggnadsboom för datacenter kommer regionens datacenterfotavtryck att mer än fördubblas när marknaden blir en av landets viktigaste digitala nav. Moln och sociala medier hyperskalare har drivit denna efterfrågan, vilket har gett upphov till framväxten av ett tätt regionalt datacenterekosystem som fortsätter att växa i takt med att Atlanta blir den digitala infrastrukturens epicentrum för sydost.
Brist på mark och kraft på andra stora datacentermarknader har drivit utvecklare mot Atlanta. Men branschinsiders — talar kl Bisnows DICE Southeast-evenemang tidigare den här månaden på Hilton Atlanta – varna för att samma makt- och markbegränsningar kan vara vid horisonten i Georgia. De säger att operatörerna måste planera i enlighet med detta, eftersom Atlanta-marknadens tillväxt inte avtar någon gång snart.
“Vi ser att mycket aktivitet har ökat bara under det senaste året, eftersom Northern Virginia erbjuder utmaningar, folk kommer att komma hit,” sa Robbie Sovie, executive vice president för utveckling och konstruktion vid T5 Data Centers, vid evenemanget . “Som utvecklare jagar vi hyperscalers, och de är alla här. Det finns mycket aktivitet på marknaden och den kommer att fortsätta växa ur ett utvecklingsperspektiv och fortsätta att expandera.”
Medan datacentersektorn har upplevt en oöverträffad tillväxt sedan utbrottet av pandemin 2020, har denna tillväxt varit särskilt slående i Atlanta. Medan bara den åttonde största marknaden med totalt lager med 338 megawatt kapacitet, enligt data från JLL, såg Atlanta absorptionen skjuta i höjden med en faktor 10 mellan första halvåret 2021 och 2022, vilket tillförde 97 megawatt leasing under första halvan av det här året.
Atlantas datacenterlager kommer att nästan fördubblas under de kommande månaderna med en utvecklingspipeline på 302 megawatt. Marknadens 175 megawatt datacenterutrymme som för närvarande är under uppbyggnad är upp från bara 30 megawatt vid samma tidpunkt förra året, enligt JLL.
Denna tillväxt har främst drivits av hyperscalers – molnleverantörer, sociala medieföretag och andra teknikjättar med massiva datorbehov – som dras till regionen av de låga kostnaderna för mark och kraft, statliga skatteincitament och närheten till Atlantas växande befolkning och näringsliv. , säger experter.
Stora hyperskalare som Meta och Microsoft har sina egna campus nära Atlanta, medan de stora samlokaliseringsoperatörerna som QTS och Digital Realty bygger ut nytt utrymme så snabbt som möjligt, mest för att ge ytterligare kapacitet för sociala medier och molnjättar.
Detta tillflöde av hyperskalare har i sin tur lockat ett ekosystem av mindre samlokaliseringsoperatörer som DataBank och DC BLOX till regionen. De har kommit till Atlanta och omgivande delmarknader eftersom företagshyresgäster och andra IT-operatörer strävar efter att placera servrar nära molninfrastrukturen för bättre prestanda och billigare sammankoppling.
Branschinsiders pekar på Atlanta som kanske det bästa exemplet på en grundläggande omvandling som äger rum över det digitala infrastrukturlandskapet.
Utvecklingen av de största traditionella datacenternaven – från Loudoun County, Virginia, till Chicago till Silicon Valley – formades av behoven hos de stora telekommunikationsföretagen som stödde internet. Nu är molnleverantörer den dominerande kraften och driver byggandet av datacenter, fibernätverk och annan digital infrastruktur.
Dessa hyperscalers står för cirka 80 % av den nya efterfrågan, enligt JLL, och omformar datacenterkartan i sin bild genom att bygga ut sina egna fibernätverk och göra områdena med sina tätaste utbyggnader till nav, som Atlanta och Phoenix, som resten av branschen bygger kring.
“Detta är jättarnas land”, säger Jeff Uphues, VD för datacenterleverantören DC BLOX. “Vid verksamhet från Atlanta idag, handlar det om hur det matas in i Atlanta, vilket också driver ytterligare tillväxt. Du ser väldigt sällan stora företag säga att de inte behöver ha något i Atlanta.”
Bisnow
DC BLOX Jeff Uphues talar på Bisnows DICE Southeast. Han får sällskap av (vänster till höger): Juan Saca från Digital Fortress, Chris Downie från Flexential, Scott Willis från DartPoints och Sean Farney från JLL.
Atlantas tillväxt har också förstärkts av kraft- och markbegränsningar i dessa mer traditionella datacenternav, en trend som började redan innan avslöjandet i somras av oväntade strömbrister i Loudoun County, säger experter.
Jämfört med en plats som Northern Virginia är det relativt enkelt att hitta utvecklingsbar mark med tillgång till makt i Georgia. Mer mark innebär lägre priser och färre komplikationer som lokal opposition eller behovet av att designa flervåningsdatacenter för att pressa kapaciteten till ett mindre fotavtryck – åtgärder som blir allt vanligare på marknader nära gränserna för deras datacenters bärkapacitet. Paneldeltagare vid DICE Southeast sa att Atlanta alltmer ses som ett enklare och billigare utvecklingsalternativ.
“Atlanta har legat i skuggan av norra Virginia i ett decennium eller så”, säger Chris Downie, VD för datacenteroperatören Flexential. “Men med några av begränsningarna för land och makt, tror jag att du kommer att se en enorm mängd av innehållet som brukade koncentreras någon annanstans driver en hel del tillväxt i hela sydost.”
Medan problemen som marknader som Northern Virginia står inför hjälper till att driva utvecklingen av datacenter i Atlanta, innebär den accelererade tillväxten att samma begränsningar kan dyka upp i Georgia inom en inte alltför avlägsen framtid. Med några paneldeltagare i DICE Southeast som projicerar så mycket som 70 megawatts årlig tillväxt i Atlanta under de kommande fem åren, säger de att samma strömproblem som Loudoun County står inför ligger i Atlantas framtid, om inte lokala företag och datacenterindustrin vidtar åtgärder för att undvika det.
“Det är inte ett problem i Atlanta ännu – och ändå är nyckelordet – men det som hände i Loudoun County hände inte över en natt”, säger Terry Rennaker, vicepresident för hyperskalautveckling på Equinix. “Även om Atlanta ser riktigt bra ut nu och förmodligen kommer att göra det åtminstone en liten stund in i framtiden, anstår det människor att blicka framåt och lösa på längre sikt, eftersom investeringarna och infrastrukturen släpar betydligt efter vår användning. När du bygger datacenter som är på 50 eller 100 megawatt och du tar ner den befintliga kapaciteten i den typen av bitar, så förbrukas den ganska snabbt.”
Även om maktbegränsningar som de som ses i Virginia kan vara långt borta, ses effekterna av Atlantas mognad som en datacentermarknad redan eftersom utvecklingsbar mark blir mindre riklig. Enligt JLL har stora block av utrymme och kraft minskat på grund av förbyggda åtaganden, och kostnaden för mark stiger.
Enigheten bland paneldeltagarna på DICE Southeast var att stigande markpriser för närvarande inte är avskräckande för den stora majoriteten av utvecklare, men de kan snart ändra utvecklingsekvationen avsevärt eftersom regionen ser mer offentlig återkoppling på datacenter och utvecklare tvingas bygga dyrare flervåningsprojekt på mindre skiften.
Kurt Lindorfer, grundare av datacenterbyggaren Paradigm Structural Engineers, sa att denna verklighet kanske inte är överhängande, men eftersom Atlanta blir ett tätare datacenternav är det en oundviklig.
“Det kommer till Atlanta,” sa Lindorfer. “Markpriset kommer upp här, så att bygga i två eller tre våningar är något som folk borde vara redo för.”
