Lågkostnadskraft har varit en drivkraft bakom den blomstrande datacentermarknaden i Phoenix, men experter oroar sig för att en hotande strömbrist kan hämma dess tillväxt.
Phoenix var bland de tre snabbast växande datacenternav under de senaste två åren, enligt CBRE.
Phoenix-området har vuxit fram som ett av världens snabbast växande datacenternav, dess expansion drivs till stor del av dess närhet till södra Kalifornien och ett överflöd av billig kraft. Men när fler – och större – datacenter översvämmer marknaden visar strömförsörjningen tecken på påfrestningar.
Priserna går upp, och den tid som behövs för att verktyg ska ansluta nya datacenterprojekt till el har mer än tredubblats. Branschinsiders varnar för att datacenteroperatörer och utvecklare i Arizona måste börja planera för en ny verklighet där Phoenix ser den typ av strömbrist som stoppar utvecklingen på marknader som Silicon Valley och Northern Virginia.
“Det är inte vid tröskeln till Arizona, men jag kan berätta för dig just nu att tåget kommer till den här marknaden,” sa Layer 9 Datacenters vd Michael Ortiz tidigare denna månad kl. Bisnow‘s DICE Southwest 2023 på The Camby Hotel i Phoenix.
“Om vi inte blir smarta om det kommer den här marknaden att möta en Jake Brake på samma sätt som i Virginia där Dominion Energy säger att det inte finns någon ny kraft under de kommande tre och ett halvt åren,” tillade han.
De senaste tre åren har sett en byggnad av datacenter i Arizona, särskilt i Phoenix och omgivande samhällen som Goodyear och Mesa. Med cirka 587 megawatt kapacitet och 267 MW under uppbyggnad är Phoenix nu världens femte största datacentermarknad, enligt JLL. Enligt CBRE var Phoenix bland de tre snabbast växande datacenterhubbarna 2021 och 2022.
Denna explosion av tillväxt har främst drivits av efterfrågan från så kallade hyperscalers – teknikjättar som Google, Microsoft, Amazon Web Services och Meta – som fortsätter att bygga och hyra allt större anläggningar och campus i hela Phoenix-området.
Medan regionen markerar de flesta av de rutor som datacenterutvecklare letar efter, från robust fiber till skattelättnader, har Arizonas mest betydande dragningskraft varit en kombination av lättillgänglig lågkostnadskraft och närhet till Los Angeles och andra SoCal befolkningshubbar.
Teknikjättar i hög skala behöver allt mer datacenter nära stora befolkningscentra för snabb prestanda, men Kalifornien är en notoriskt svår och dyr plats att bygga och driva dessa anläggningar. Kaliforniens energinivåer, den huvudsakliga kostnaden för en datacenteroperatör, är bland de högsta i landet, medan väntetider för både nätanslutningar och tillstånd gör att bygga anläggningar snabbt nästan omöjligt.
I en bransch där hastighet till marknaden är allt, erbjöd Phoenix billig kraft och snabba leveranstider, vilket gör det till en enkel plats att snabbt bygga storskaliga datacentercampus för att betjäna en av de största koncentrationerna av slutanvändare i världen.
“Den dagen vi upptäckte att vi bara var fem millisekunder kvar [downtown LA] var ögonöppnande”, sa Anthony Wanger, en Phoenix-baserad digital infrastrukturutvecklare och rådgivare på KKR & Co., på DICE Southwest. “Denna datacentermarknad kan mycket effektivt omvandla Kalifornien, som inte bara är en gigantisk marknad för människor, handel och ögonglober utan också är oproportionerligt tekniskt centrerad jämfört med resten av landet.”
Även om efterfrågan från Kalifornien inte går någonstans, sa experter att den stora energiförsörjningen och de snabba nätanslutningarna som gjorde Phoenix-området så tilltalande snart kan vara ett minne blott. Paneldeltagarna på DICE Southwest pekade på en kraftig ökning av Arizonas effektnivåer, med ytterligare höjningar nästan med säkerhet.
Samtidigt tar det längre tid för verktyg att ansluta nya datacenter till ström. Det som en gång vanligtvis tog mindre än 12 månader kan nu ta mer än tre år, enligt Mark Bauer, vd för JLL:s datacentergrupp.
Bauer sa att han förväntar sig att dessa framväxande kraftbegränsningar kommer att bidra till lägre leasingaktivitet i Arizona under det kommande året, med absorptionen ned runt 30% från 2022.
“Allt handlar om makt och när vi kan leverera den kraften,” sa Bauer. “Det brukade vara 12 till 18 månader, sedan var det 18 till 24, sedan 24 till 36 månader. [Local utilities] gör så gott de kan, men det handlar om kraftgenerering och när den kan läggas ut på nätet.”
Bisnow
BigData Southwests Kirk Busch, Layer 9 Datacenters Michael Ortiz, Base Partners Aaron Wangenheim, KKR:s Anthony Wanger och DCX:s George Slessman talar i en panel vid Bisnows DICE Southwest 2023-evenemang.
Oron över strömbegränsningar i Phoenix speglar vad som redan händer på många av världens största datacentermarknader, eftersom branschens tillväxt och energianvändning överträffar vad de flesta företag räknade med.
I industrihuvudstaden Loudoun County, Virginia meddelade kraftverket Dominion Energy förra sommaren att det inte skulle kunna ansluta ett antal datacenterprojekt som utlovat på grund av oväntat hög efterfrågan och otillräcklig överföringsinfrastruktur, med förseningar som varar till 2026. Silicon Valley Power informerade intressenter om att väntetider för nya anslutningar kunde vara fem år, sa Layer 9:s Ortiz. I Europa har regeringar i Irland och Holland lagt moratorium på nya datacenter på grund av strömbrist.
“Om du tittar på alla marknader som har sagt “Hej, låt oss ta en paus på datacenter”, så är de de snabbast växande, största datacentermarknaderna i världen,” sa Wanger från KKR. “Det skulle vara naivt att tro att vi är immuna mot det.”
Det finns faktorer som är specifika för Phoenix-marknaden som kan göra hotande maktbegränsningar särskilt problematiska.
Branschinsiders pekade på en ökande konkurrens om begränsade kraftresurser med andra industrier – framför allt halvledartillverkning, som kräver samma kraftskala som ett datacenter. Intel och Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. bygger massiva “chip fab”-utvecklingar nära Phoenix, med ytterligare utbyggnad som förväntas efter förra sommarens godkännande av $280B federala CHIPS and Science Act, avsedd att öka inhemsk chipproduktion.
Utmaningen ökar det faktum att kommuner i allmänhet föredrar att begränsade kraftresurser allokeras till chiptillverkning eller liknande industrier snarare än datacenter, eftersom det förstnämnda ger mycket fler jobb, sa DCX vd George Slessman.
“Jobb är som kärnan som de vill se, och verkligheten är att datacenter inte riktigt driver jobb,” sa Slessman. “När du har en alternativ användning av kraften som är en stor arbetsgivare, kommer det förmodligen att vinna varje gång.”
Slessman oroar sig också för hur kraftbegränsningar som drivs av Big Tech-campus kommer att påverka resten av Arizonas robusta datacenterlandskap.
Om hyperskalare fortsätter att driva upp priserna och förlänga leveranstiderna, kommer de så småningom att leta efter grönare betesmarker någon annanstans – kanske på framväxande Kalifornien-fokuserade marknader som Las Vegas och Reno. Men i deras kölvatten skulle de lämna ett mycket mer utmanande landskap för mindre operatörer och hyresgäster som försöker möta Phoenixs digitala infrastrukturbehov.
“Omkring 70 % av den nya nettokraftgenereringen kommer bara till fyra användare, så vi kommer förmodligen att stöta på lite av en vägg om vi inte börjar verkligen proaktivt tänka på hur vi ska fördela kraften i staten, sa Slessman.
“Microsofts, Googles, Amazons, Facebooks i världen, de kommer bara att plocka upp och gå någon annanstans för att bygga där de kan hitta billig kraft igen, så vi måste börja tänka proaktivt på hur vi allokerar kraftresurser så att vi kan upprätthålla ett sunt ekosystem av datacenteranvändare på denna marknad.”
