Datacenterbranschen kämpar för att hänga med efterfrågan och kan vara på väg att hamna ännu längre efter, enligt en ny marknadsrapport.
Uthyrning och konstruktion av datacenter exploderade under första halvåret 2022, med redan oöverträffade nivåer av efterfrågan som förväntas växa exponentiellt under de kommande månaderna, enligt Global Data Center Outlook-rapporten JLL som släpptes i måndags.
Ändå löper denna skyhöga efterfrågan, driven av molntjänstleverantörer och sociala medier, huvudstupa in i brist på utvecklingsbar mark och kraft på nyckelmarknader, tillsammans med förvärrade störningar i leveranskedjan. JLL:s rapport sa att detta kommer att leda till nedgångar i nybyggnation och till att utvecklare tränger sig in på nya marknader när tillgänglig datacenterinventering blir alltmer knapphändig.
“Makroekonomiska utmaningar som ström och marktillgänglighet på primärmarknader kan bromsa datacenterbygget i år, vilket leder till ännu stramare villkor på utbudssidan än 2021. Detta kan tvinga utvecklare att titta utanför traditionella marknader”, sa JLLs vd Andy Cvengros i ett pressmeddelande. släpp. “Medan aktiviteten för konstruktion av datacenter har ökat dramatiskt för att fånga de nuvarande och framtida marknadskraven i den post-pandemiska digitala världen, är utmaningen nu hur man kan stödja framtida utveckling inom nyckelområden framåt.”
Siffrorna från JLL målar upp en bild av en allt mer omättlig aptit på datacenterutrymme ledd av hyperskala molnleverantörer som Amazon Web Services, Google och Microsoft och sociala mediejättar som Meta.
Leasingaktiviteten i USA under det första halvåret 2022 översteg nästan helårssumman 2021, drivet av historiskt höga volymer av pre-leasing. Absorptionssiffrorna från år till år ökade med mer än 400 % på marknaderna i Phoenix, Dallas, Chicago, Atlanta och Pacific Northwest.
Och just nu går utvecklingen av nya inventarier framåt i rekordfart, även om det inte helt hänger med efterfrågan. Datacentrets konstruktionspipeline i USA för första halvåret översteg redan fjolårets totalsumma och har vuxit nästan tre gånger på årsbasis.
På nyckelmarknaderna steg lager under uppbyggnad dramatiskt från förra året, med Northern Virginia som hoppade från 339 megawatt till 1 010 megawatt. Phoenix har sett 278 megawatt nybyggnation i år efter att inte ha något under utveckling för ett år sedan.
Dessa enorma språng i framtida lager på en handfull navmarknader återspeglar också i vilken grad massiva hyperskaliga campus med datacenter med en hyresgäst driver branschens tillväxt. Enligt JLL finns det 314 nya hyperskaliga datacentercampus i utvecklingspipeline globalt. För fem år sedan fanns det bara 500 högskala campus i världen.
Men trots investerare som hungrar efter att teckna datacenterutvecklingsprojekt, räknar JLL med att utbyggnaden av nya datacenter kommer att sakta ner under de kommande månaderna, med vakansgraden som förväntas sjunka mitt i en brist på tillgängligt utrymme på de flesta större marknader. Eftersom de största operatörerna alltmer fokuserar på att bygga storskaliga campus hundratals megawatt åt gången, stöter detta utvecklingsmönster redan på svåra mark- och kraftbegränsningar i branschens viktigaste nav som Loudoun County och Silicon Valley.
JLL förutspår att dessa begränsningar kommer att driva utvecklare och investerare att titta på nya marknader där det finns mer mark och kraft. Men nya marknader innebär en långsammare utvecklingstakt, och strömbrist kan fortsätta att vara ett problem som plågar utvecklingen även på tillväxtmarknader där det finns mer mark.
“Det största problemet runt hörnet är hur man genererar tillräckligt med ström för dessa nyutvecklade platser,” sade rapporten.
Ytterligare förvärrande utvecklingsförseningar är störningar i försörjningskedjan och brist på arbetskraft som förväntas bestå under åtminstone de kommande 24 månaderna, heter det i rapporten. Det faktum att efterfrågan på datacenter har vuxit snabbare än någon i branschen förväntat sig har gjort saken värre, särskilt när det kommer till artiklar med långa ledtider.
Enligt JLL kommer dessa faktorer i allt högre grad att driva företag mot molninfrastruktur, vilket ytterligare driver efterfrågan i hyperskala. Utgifterna för molninfrastruktur ökade med 24 % på årsbasis under första halvåret 2022, och JLL räknar med att tillväxten kommer att fortsätta med 10 % till 30 % årligen fram till 2027.
